午盘突发利好！A股光伏板块爆拉，特别国债神奇涨停又归零

股就这点量，还疯狂地搞内卷。早上拉煤炭、钢铁、光伏，然后房地产板块大涨，煤炭、钢铁被房地产板块干下去了；到午盘又是光伏爆拉，资金又一股脑涌入光伏，房地产被干下去了。活跃资金就那么多，各个板块只能抢资金，这边涨起来那边就下去，追高就被套。

这就是存量博弈的恶心之处，以前房地产、金融涨能带动指数大涨，今天房地产、银行涨，指数却波澜不惊。如果说资金是看好房地产见底而买入房地产，那消费也是受益该逻辑的，但今天房地产涨的时候白酒是跌的，让人费解，只能说是投机资金主导市场。

其实市场真不缺钱，甚至可以说是流动性泛滥。国内来看，今天上午首期超长期特别国债同时在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易，“24特国01”在上交所刚上市交易不到两分钟就大涨13%，触发临时停牌，重新恢复交易后10分钟内暴涨到25%，再次触发临时停牌后。刚看了一下，临近收盘涨幅归零了，离谱吧？债券收益率那么低，照样被爆抢。

海外就不用说了，虽然过去两年欧美央行加息缩表了，但流动性似乎还是很充裕，虚拟货币、黄金、铜、各国股市都是屡创新高。钱是不缺的，外资已经开始回流中国资产，但内资对股市还是没啥信心，要买也只敢买高股息票。

发完牢骚，再来看今天的重磅消息：

面板级扇出型封装

今天早盘一则关于英伟达GB200的消息快速传播，根据财联社报道，《科创板日报》22日讯，供应链透露，为缓解CoWoS先进封装产能吃紧，英伟达正规划将其GB200提早导入面板级扇出型封装，从原订2026年提前到2025年。

受该消息刺激，今天先进封装板块大涨，文一科技、劲拓股份等多股开盘涨停，但随后开盘，甬矽电子、蓝箭电子、气派科技等大涨。

AIPC

微软新品发布会，将Copilot及GPT-4o全面融入Windows系统。推出“回溯”功能，可以记忆电脑所有操作，搜索历史屏幕内容。打游戏时，Copilot可识别游戏内容给予用户实时操作建议，全程语音互动。

英特尔宣布预计在今年内交付超过4000万片AI PC处理器。这些处理器将在2024年第三季度至假日季期间为来自20多家OEM的80多款新笔记本电脑机型提供动力。

摩根士丹利发表报告表示，随着人工智能电脑的崛起，人工智能电脑及人工智能伺服器的增长将支撑联想重估。现在，摩根士丹利将联想列为首选股票及上调目标价64.8%，由9.1港元升至15港元，评级则由与大市同步升至至增持。

受相关消息刺激，今天AIPC概念板块继续大涨，英力股份、中科创达涨停。

光伏板块爆拉

中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。

另外，还有个段子，说是沙特拟投资5000亿美元发展绿色能源，摆脱石油依赖、转型科技创新。首批将建设数个世界级的光伏项目，预计中国厂商将拿到最大份额。但我们看了一下这是2021年的旧闻。

光伏板块算是本轮反弹以来表现最差的，低位加利好催化，光伏ETF一度张超7%。东方日升、金辰股份、钧达股份、晶澳科技、爱旭股份等多股涨停。

最后简单看下盘面，截止收盘，上证指数微涨0.02%，创业板指涨幅为0.88%，港股恒生指数跌幅为0.13%，恒生科技指数涨幅为0.3%。两市成交额小幅放量至0.83万亿，超过3000加上涨。

明天凌晨美联储将公布议息会议纪要，英伟达将公布一季度业绩，虽然业绩还没公布，但昨晚微软创新高，英伟达也创了收盘新高。相比美股的乐观，A股的AI算力则相对低迷，跑输市场，资金避险情绪浓重。

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风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考。

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