锦缎观察：大厂割据AI算力资源，字节领衔腾讯跟随_1

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1.国内AI算力资源，互联网公司仍然是最头部的，运营商阵营在快速追上。根据统计，互联网公司占据国内AI算力资源的6成左右，字节应该是排名最为靠前的，腾讯是跟随策略。而从2024年开始，运营商的算力投资开始提速，尤其AI服务器需求增长迅速，预计今年增速高达70%。

2.服务器得益于AI的大发展，服务器组装和代工从无人问津变成最受关注的生意，成为国内各家消费电子、通信设备公司都开始卷的方向，纷纷布局。国内AI服务器领域，浪潮信息、新华三、联想和超聚变仍然占据领先位置。

3.海外电网投资需求高增，给了国内电网设备的出口机会，根据相关机构测算，全球电网投资在未来6年内的复合增速将达到10%左右，欧洲和北美地区是边际改善最明显的区域，而这些地方缺乏相应的产品产能。

4.国货美妆品牌开始成为海外品牌的平替，是多重因素造成的。有收入的下降，年轻世代的接受度提升，还有网红带货的效应，还有小红书等平台的推荐作用的等等，国际美妆大牌在今年至今呈现比较明显的颓势。

5.国货假发出海是一个不错的生意，但由于市场空间不算太大关注的人不多，比如在美国市场空间为100亿元左右，主要由于白人脱发多，且消费能力比较强。当前这个行业的需求很不错，盈利能力也很高，主要被老品牌把持，未来新品牌有进入的机会。

6.Euromonitor预测，2023-2028年，全球运动鞋服市场规模有望由3,955亿美元增长至5,440亿美元，复合增速为7%，是一个空间大、增速相对快的消费赛道。

7.中国最大的家庭维修服务平台啄木鸟计划赴港股IPO，2023年前三个季度公司的总交易额约为18亿元服务用户累计超过3,000万，签约工程师近3万名，业务覆盖全国超过150个城市。

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