你，还相信光吗？_1

6月11日，也就是明天，光伏人的年度盛会——2024SNEC第十七届国际太阳能光伏与智慧能源大会，将在上海国家会展中心正式开幕。

过去这一年，行业从烈火烹油，骤然跌入至暗时刻，到如今竟然有一种“曲终人未散”、“灯火下楼台”的末日凄惶景象。

早在2022年11月29日，也就是在2022年中国光伏行业年度大会前夕，赶碳号曾撰文《危险！光伏行业将迎来全面产能过剩？！》，从供给侧、需求侧做了梳理和统计，得出一个在当时看来“耸人听闻”的大胆判断：行业即将迎来全面产能过剩。

现在回看当时的一些思考和文字，那时赶碳号团队对于行业的理解可能还有些肤浅，但却是一番肺腑之言，在此摘录几句：

“从企业视角看，未来几年，中国光伏企业所面临的市场竞争，并不是来自海外企业，而是发生在中国企业之间……

从更广义的视角看，产能过剩，受伤的肯定是整个行业，而受益的则会包括正承受能源危机与脱碳压力的所有人……

在推动全球能源转型过程中，保持合理的产能，保持合理的利润，避免发生不必要的踩踏，对于整个光伏制造行业而言，才更显公平。”

那么，一年半以后的今天，事已至此，你还相信光吗？

一千个人眼中有一千个哈姆雷特。即使同样这一轮红日，有人眼中是朝阳，有人眼中却是余辉。

所以，说实话。当下的你，认为产能过剩吗？价格到低了吗？消纳解决了吗？关税到底会征多少？

在此时此刻，再去做任何数学上的统计，已经没有多少意义。这甚至包括，你究竟是干TOPCon的还是干HJT的，还是两个BC中的某一个——只要你不是忽悠做钙钛矿的。在行业性深幅亏损裹挟之下，光伏制造成本其实已经阶段性失真。说到底，无非是五十步笑百步而已。就像海啸来了，无论你比别人多穿了件救生衣，还是你会游泳能扑腾几下，都不重要。

当下，唯一能做的，就是放弃一切幻想，就是坚守，就是熬。谁能熬到最后，哪怕只剩下了最后一口气，谁就是王者。

需要放下的，除了此前的各种执念、各种贪念以外，就像德哥说的，还要放下偶像包袱，还要放下斯文与体面。偶像不偶像，已经不重要了，孔已己式的斯文和体面非但不重要，反而是累赘——活下来才最重要。

这个行业的斯文与体面，现在貌似已经没有了。但话又说回来，这个行业从施博士开始创业到今天，又何曾真正斯文与体面过呢。

大环境如斯，光伏亦有生命中不能承受之重。降价、亏损已是常态，放假、裁员屡见不鲜，上市光伏企业账户被冻结、破产倒闭以至各种退市的，最近也时有发生。

所以，有人戏言，今年SNEC的现场管理肯定要更严格了。因为拉横幅的人应该会有，讨薪维权的人也有一大把。至于正在走向退市的ST爱康，智商终于在线了一次——临时弃展。有人测算，爱康光是展位费和预付给供应商的搭建费用，估计就损失了150万以上。现在，爱康偌大的展位在指示图中已经被改成了手机充电区。如果康继续参展，赶碳号的后台留言让笔者充分相信，近28万血本无归的股民中，前来讨说法、砸场子的肯定也大有人在，上演全武行也是大概率事件。除了这些，投资者们竟然想不出更好的办法。以投资者为本，看来任重而道远。

赶碳号对于这样的退展以及退市，表示严重同意，就像这样的企业必须退出历史舞台一样——但这不意味着这样的企业可以逃避惩罚，逃避作为一家公众公司的责任，这是另外一个问题。至少，这样的公司从来就不是光伏的主流，亦不应该成为2024SNEC的主角。

2023年5月的SNEC大会上，隆基两剑客也说了一些在当时看来“不合时宜”的话。董事长钟宝申说，这个大Party，明年包括以后都不会再有了。总裁李振国更直接，他和台下注视着他的光伏同行们说，你们将来会死一半。

今年，除了ST爱康这种退市退展的，该来的想必上都来了。但是，钟李二人的话，如果放到一年之后——2025年的SNEC，也许的确会应验。

所以，2024年的SNEC，注定是爱恨交织、悲喜交加的。参加完这一场大Party，见完这一面，也许就不再见面了。相忘于江湖，各自珍重。

光伏圈有个“吃瓜群”。最近，群里伙伴为了头部企业间的技术路线、财务指标等等争得不可开交。这其实恰恰说明，我们每一位，从普通的文字工作者，到普通的组件代理商，都身在江湖，都是局中之人——我们从来就不是真正的“吃瓜百姓”。这个行业的兴衰荣辱，就是我们的喜怒哀乐，就是我们每一天的日常。

躬身入局者，从骨子里都是相信光的。因为每每和你说到光伏、说到未来时，你的眼睛里，其实仍然闪着光。

END